今日發(fā)布重組預案，公司擬以發(fā)行股份+現金的方式，購買快云科技、兆榮聯(lián)合兩公司各100%股權，交易價格合計10.15億元。公司同時將向包括實際控制人在內的多名對象發(fā)行股份，配套募資不超過5.095億元，用于支 付現金對價。交易完成后，公司將引入“互聯(lián)網”基因，增加數字營銷服務和數字內容發(fā)行業(yè)務。
據重組方案，此次龍力生物將以5.8億元的 價格購買黃小榕、楊鋒持有的廈門快云信息科技有限公司100%股權；以4.35億購買張冬、盛勇持有的兆榮聯(lián)合（北京）科技發(fā)展有限公司100%股權。其 中，快云科技交易對價的60%、兆榮聯(lián)合交易對價的50%由公司以發(fā)行股份的方式支付，其余部分則以現金方式支付。
兩家標的公司都擁有 不低的增值率。截至今年8月31日，快云科技未經審計總資產為4429萬元，股東權益合計為2110萬元，預估值為5.87億元，增值率為2683%；兆 榮聯(lián)合未經審計總資產為4130.6萬元，股東權益合計為2980萬元，預估值為4.4億元，增值率為1381%。
同時，公司將向實際控制人程少博在內的不超過十名其他特定投資者發(fā)行股份配套募資不超過5.095億元，其中4.495億元用于支付本次交易的現金對價，6000萬元用于支付交易費用。
價格方面，本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格、配套募資的發(fā)行價格分別對應為定價基準日前120個交易日和前20個交易日的公司股票交易均價的90%，即 11.79元每股和14.68元每股。根據標的資產的預估值及預計募集配套資金金額，預計發(fā)行規(guī)模為8267.15萬股。
資料顯示，快 云科技目前主要提供精準投放數字營銷及移動APP推廣營銷等兩類數字營銷服務。今年前八個月，對應營業(yè)收入6493萬元，凈利潤1621.8萬元。兆榮聯(lián) 合則是一家以移動運營商為核心渠道，專注于數字內容發(fā)行的高科技企業(yè)，產品線主要包括手機游戲、文字閱讀、動漫、短信、IVR等產品的發(fā)行推廣和運營維護 等。今年前八個月，該公司營業(yè)收入5772萬元，凈利潤1043.7萬元。
據業(yè)績承諾，快云科技2015至2017年度經審計扣非后凈利潤分別不低于4000萬、5200萬及6760萬元。而兆榮聯(lián)合2015至2017年度經審計扣非后的凈利潤不低于3000萬、3900萬及4680萬元。
龍力生物目前主營為生物質綜合利用，收購快云科技、兆榮聯(lián)合，可為上市公司引入互聯(lián)網基因，增加新的利潤增長點。未來公司將以“大健康+互聯(lián)網”的雙主業(yè)跨界發(fā)展作為實現增長的主要手段。
龍力生物股票自7月8日停牌，此次重組預案發(fā)布后，公司股票將繼續(xù)停牌不超過十個交易日，待取得深交所事后審核結果后另行通知復牌。
